偏光片是TFT面板的重要材料之一,据Displaysear调查报告显示,2005年全球大尺寸偏光片市场销售额为25亿美元,2006年预计为42亿美元,2009年将达到58亿美元。偏光片关键原材料供应的寡头垄断特点使得其采购成本大增。专家认为,垂直整合重要关键零组件已成为面板制造商降低材料成本的最佳策略,因此,为了获得更低的战略成本,面板厂采用策略投资方式进军偏光片市场已成必然趋势。
日系厂商垄断局面正在被打破
日本是最早应用和发展偏光片产业的国家,早期的产品多应用于如手表和闹钟等TN型单色显示器上。随着日本TFT-LCD工业的大发展,TFT型的偏光片逐渐崭露头角,截止到1999年的统计数据显示,全球TFT用偏光片市场规模为2.7亿美元。1999年5月我国台湾第一家偏光片厂商力特光电投产,标志着日本厂商独占偏光片市场的时代结束,但力特的技术依然来源于日本厂商的技术授权,而韩国则于2000年初开始进军TFT用偏光片市场,首家厂商LG化学(LG Chemical)于2000年3月量产,年产能125万片,初期以供应集团内企业LG Philips LCD为主。可以说到目前为止,虽然日本厂商仍占据着技术和市场的主导地位,但这种现象正在被打破。
中原证券研究所IT行业研究员时红在接受《中国电子报》记者采访时认为,从全球偏光片市场规模来看,2004年产出面积1.4亿平方米左右,主要的供应商有日本的日东电工、我国台湾的力特光电以及韩国的LG Chemical。总体看来,日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位,而韩国和我国台湾厂商的追赶步伐也在明显加快。其中尤以韩国厂商扩充脚步的速度更值得注意,其全球市占率2003年为9.81%,到2005年时已成长为16.48%。而日本厂商2005年的产能市占率则下降至57.42%(2003年为66.81%),我国台湾厂商占有率仅小幅成长至24.50%(2003年为21.94%)。“细究其原因,这与LG Chemical(LG化学)及Ace Digitech(威讯)积极的扩增产能策略密切相关,尤其是Ace Digitech,其产能全球市占率由2003年的1.03%,大幅成长至200年的7.24%。因此,韩国偏光片厂商LG化学及Ace Digitech积极的产能成长策略以及我国台湾厂商以低价策略抢占市场的举动,必然将对未来全球偏光片产业格局产生深远影响。”
面板厂投资偏光片以期降低成本
组成偏光片的原材料如TAC膜、PVA膜、AG膜和光学补偿膜等百分之百由日本供应,其技术和市场完全被日本掌控,在生产偏光片所需的各膜层中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。据了解,各种膜层的技术壁垒很高,进入很困难。因此,为了降低材料成本,面板厂进军偏光片市场已成必然趋势。到目前为止,LPL及Samsung分别投资LG Chemical及Ace Digitech,以供应自给所需的偏光片,并采取低价策略进攻其他国家和地区市场,友达、广辉及奇美等面板厂,也开始以直接或间接方式进入偏光片产业,如达信(友达)、晶威(广辉)、奇美材料(奇美)等关联厂商都已经相继量产。时红认为：“作为背后都有强大的集团母公司支持的后进入者,凭借与面板厂天然的资本纽带关系,未来的成长空间不容小视。但由于偏光片自制较高的技术门槛和必需的学习曲线以及短期规模经济和上游关键原材料如TAC膜的取得不易,这些因素又表明新加入者对现有偏光片大厂形成重大威胁还尚需时日。但有一点是肯定的,那就是偏光片产业的原有平衡格局已告结束,新的战国时代即将来临。”
京东方科技集团股份有限公司设备与材料规划部部长刘传珍在接受《中国电子报》记者采访时强调,我国台湾企业虽然在偏光片的生产上有一定规模,但其技术完全依赖于日本,实际是日本企业的加工厂。我国内地企业在偏光片领域生产规模较小,主要有深圳深纺乐凯、温州侨业、盛波、百合等批量供应TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片。偏光片用功能膜材料只有TN-LCD的TAC膜部分实现了国产化,其余则全部依赖进口。“为完善TFT-LCD的产业链建设,建议国家和政府不仅在偏光片的研发上给以支持,而且在偏光片的原材料上研究开发上给以大力支持,彻底解决供应链问题,提高我国TFT-LCD产业的竞争力。”
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