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面板供应左右液晶电视未来格局 |
| 发布时间:2006年6月21日 点击次数:3 |
| 来源:经济观察报 作者: |
彩电产品中的出水芙蓉 在彩电生产基地的中国,市场竞争已经进入白热化阶段,产品更新换代让你目不暇接,价格剧烈竞争让人充满无限的想象空间。但在全球市场中彩电市场普及率极高的今天,该行业未来有多大的成长空间,让人难以琢磨。 在当前高端电视竞争愈演愈烈的彩电市场上,代表新兴显示技术的应用高端彩电产品液晶电视(LCDTV)、等离子电视(PDP TV)和背投电视(RP TV)是市场竞争的主角。经过一轮的竞争,液晶电视犹如一枝出水芙蓉,吸引着国内外消费者和生产商的眼球。2005年,液晶电视市场增速明显,所占比重由2004年的13.1%增长到2005年的55.2%(见表1)。这主要是由于2005年液晶电视面板价格的下降,使液晶电视的价格可以让消费者接受,特别是37英寸、42英寸大液晶电视的价格与等离子电视的价格进一步拉近。 随着液晶面板价格的逐渐下降,液晶电视也逐渐从稀缺产品向大众产品过渡,中国彩电厂商凭借制造、营销、渠道、品牌等方面的优势,在全球液晶彩电产业分工中的重要地位逐渐体现出来,全球液晶电视产业格局正在发生深刻变革,液晶电视将继传统显像管彩电后掀起新一轮制造业向中国内地转移的浪潮。2005年,中国液晶电视产量达到462.5万台,较2004年增长了481.0%。在2005年所有中国内地生产液晶电视的厂商中,产量最高的厦华,其2005年中国液晶电视产量为74.6万台,占2005年中国液晶电视总产量的16.1%;其次为TCL,产量为50.3万台。同时中国液晶电视的出口量也开始大幅增加,2005年中国液晶电视的出口量达到了254.8万台, 占中国整体市场的55.1%。其中出口量最大的厂商是：厦华、TCL、冠杰和海信。 液晶电视成为厂商的发展战略重点 与在2005年之前的市场表现相比,各企业都认同了彩电市场未来朝着数字高清化和平板显示大屏化方向发展的趋势,虽然都强化了平板电视的地位,但目前的产品线布局基本都是以液晶电视为重心,等离子和微显示器为辅。海信和厦华因市场开拓和技术储备相对充分,2005年在国内和国际市场都取得了良好业绩;康佳因为产品调整滞后而丧失了在液晶电视市场上的领先地位;长虹大幅收缩背投产品战线,重新定位产品战略,后势强劲;创维凭借出色的营销策略,市场收获也不错;TCL积极扩充液晶电视产能,扭转先前等离子定位的偏差,借助强大的生产实力市场进展也很迅速,海尔借助流媒体技术概念,在国际和国内市场上加速追赶。 液晶面板生产谁将胜出？ 较于2004年以前液晶电视20英寸占据市场垄断地位而言,进入2005年后液晶开始向更大尺寸发展。这主要是因为,大尺寸面板产能的逐步释放,使得面板价格不断下跌。而液晶电视中80%成本集中在液晶面板上,液晶面板价格的下降在很大程度上为电视价格的下降创造了空间。虽然2005年20英寸仍占据液晶电视的最大份额,但是32英寸、37英寸等较大尺寸产品的市场份额已大幅提升,同时由于大尺寸是液晶电视的主要特点之一,所以从价格和目前液晶下世代面板生产线经济切割尺寸看,32英寸、37英寸液晶电视将成为今后的市场主流。 2005年,中国液晶电视对液晶面板是市场需求达到了182.9亿元,较2004年增长了550.9%。 在面板提供商中,LG.Philips凭借产品线齐全及出货量大的优势,2005年销售的液晶电视面板最多,达到159.0万片,占到整个市场的34.4%。其次是韩国液晶面板大厂三星,但是由于三星的产品线没有LG.Philips的齐全,价格偏高以及其产量主要供应本公司液晶电视工厂使用,限制了三星面板在国内的使用量。2005年,三星在中国的液晶电视面板销量为109.7万片,占据23.7%的市场份额。紧随其后的就是台湾液晶面板的“领头羊”友达光电。中国内地的两家液晶面板生产厂商上广电-NEC和京东方液晶面板市场销量分别是9.3万片、5.3万片。与2004年相比,韩国厂商市场占有率有所下滑,台湾厂商的市场占有率上升。这主要得益于台湾液晶面板厂商在液晶面板产量上的增加。 2005年,LG.Philips液晶电视面板出货量超过Samsung成为最大的液晶电视面板厂商。相对于Samsung而言,其最大的优势在于其液晶面板生产线世代比较齐全,LG.Philips是世界上最先启动五代线的厂商,其继Samsung之后投资的7代线也已经于2006年初投产,另外其八代线工厂的投资方案也已经浮出水面。由于LG.Philips的液晶面板生产线世代齐全,其能够提供的液晶电视面板的尺寸就比较全面,LG.Philips就是凭借其齐全的产品线结构,给用户提供了更多的选择。特别是在产能不断扩大后,由于LG.Philips生产出的液晶电视面板不用提供给自己使用,产量可全部提供给其它液晶电视厂商,国内主要的液晶电视厂商都把LG.Philips的液晶电视面板作为其液晶电视所使用的主要面板。在新科、长虹生产的液晶电视中已有80%左右使用的是LG.Philips的面板。LG.Philips利用其在产量和产品种类上的优势不断扩大市场份额。同样基于中国液晶电视市场规模不大、市场不成熟以及出于对核心技术的控制等考虑,LG.Philips在国内并没有投资建设下一代液晶面板生产线的计划,但其增加了位于南京的模块工厂的投资,LG.Philips希望通过增加在中国的模块生产量来扩展其中国的市场业务。 中国液晶电视面板产业链还处于起步状态 随着北京京东方和上广电-NEC投资建设5代线,其相关配套产业也迅速发展起来。从京东方在北京经济开发区内兴建TFT-LCD五代线以来,京TFT-LCD产业基地——京东方显示科技园已显示出强大的产业聚集效应。目前,已有包括韩国LG化学在内的12家国内外上游厂商在该园区投资,总投资额达6亿美元。但这些投资主要集中在电脑显示器和笔记本电脑显示屏上,与液晶面板相关的投资还处于空白状态。 随着中国液晶电视市场的发展,一些上游厂商已经准备在中国投资建厂。例如,玻璃基板生产厂商美国康宁公司已经准备投资10亿美元在中国内地建设一个玻璃基板厂。相信随着中国液晶电视市场的不断扩大,必将吸引液晶面板厂商将制造能力向中国内地转移,而与此同时,与之配套的关键IC厂商鉴于成本和市场的压力,也会逐渐将制造能力向中国内地转移,届时中国的液晶电视产业链将更加完善。 目前,家庭电视更新换代的热潮席卷全球彩电市场,传统CRT电视与高端电视共存于世,彩电市场上展开了前所未有的多重交叉竞争。在2005年液晶电视经历了飞速发展,拥有了广阔的市场发展空间,加上新兴的行业应用市场的逐渐显露,液晶电视市场空间未来将继续增大,同时面板、驱动IC和控制IC等上游产品市场也将随之增长。 (本文作者为赛迪顾问有限公司分析师) |
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