闪存销售旺盛,关键零组件NAND闪存因供应商来不及扩大产能,目前已呈现严重供不应求情况,而全球最大NAND闪存供应商三星、东芝已调整未来供货策略,即优先供应金士顿、创见等合约客户,减少发到现货市场数量,因此一向在现货市场收货的中国内存厂商,已面临断货危机,台湾地区厂商因仍可取得货源,正借此机会积极扩大在中国的市占率。
中国数码相机、内建数码相机的移动电话等便携式电子产品销售畅旺,带动闪存与NAND闪存需求快速增长,不过因需求增长速度远超过供给量增长幅度,因此在新产能来不及顺利增加的情况下,闪存缺货情况愈趋严重,八月份所有模组厂所能取得的内存均大幅减少。
不过为了有效满足大客户的需求,三星、东芝二家NAND闪存供应商,也改变了销售策略。据模组厂商表示,过去两家供应商采取地域性配销,即主要供货至欧、美等地,亚太地区占总出货量不及四成,但因目前闪存最大生产地区集中在亚太地区,所以包括台湾地区、中国、新加坡等地内存芯片供货吃紧,欧美地区则因供过于求导致价格下跌,部份中间商则因此在欧美地区低买,而转运至亚太地区高卖赚取价差。
厂商表示,由于中间商价格上升太快,常打乱三星、东芝的销售策略,所以二家厂商近期已改变作法,开始以客户为销售配销标的,亦即仿效DRAM合约市场与现货市场的区分,未来将优先供货予签订长约、需求量大的合约客户,有多余的芯片才发至现货市场。
三星、东芝此举对金士顿、创见等长期客户来说是大好消息,未来不但不用再像八月份时一样,担心NAND内存芯片缺货,不过对以零售或小量代工内存等业务为主的厂商来说,则面临闪存断货危机,其中包括朗科、爱国者等中国内存厂商,过去多通过中间商或渠道商取货,现在已经完全拿不到货。
然目前中国市场对闪存需求不断加温,当地厂商断粮,则给了台湾地区内存模组厂大好机会。厂商指出,目前二岸三地可顺利取得闪存货源的厂商,几乎只剩下金士顿、创见等品牌模组厂,所以模组厂正可利用此一机会扩大在中国的市占率,同时因中国市场对内存价格高低没有太大的敏感度,不会因价格过高就导致需求大降,所以内存价格再飙升,模组厂毛利率也可望再拉升。
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