党楠：在此首先感谢中电网跟大家探讨一下我们公司对中国数字电视产业的看法。先介绍一下iSuppli，它是位于美国加州的市场研究公司，我们在半导体和显示以及移动数字电视在全球都是数一数二的。我们现在在半导体、显示方面的研究是非常好。我们的研究是从半导体、芯片，包括数据库、市场研究报告。我在中国负责IPTV和数字家庭研究。 下面开始我们今天的演讲，首先我想很多的在座的各位，都会问我们一个问题，中国未来的数字电视广播是什么形式？现在兴起的IPTV、盛大的盒子以及多媒体这样的盒子，未来中国数字电视广播会是什么样的，什么样的产品在中国会享有最大的市场份额，这个份额到底多大，对各位来说机会到底在哪里？

党楠：分四个题目，第一是中国数字电视发展的展望，第二是数字电视转换的分析，第三是关于数字电视机的，最后关于机顶盒市场。 首先看一下未来的数字电视广播。通过任何的网络终端、任何的设备，从运营商度角度看，把中国的运营商分成五类，第一种是纯粹的有线电视运营商，然后就是传统的无限电视台、合资公司会越来做移动电视，包括手持接收电视的合资公司，目前大家看到的IPTV合资公司包括在杭州，还有就是电信运营商，都会涉及未来的数字电视广播产业，会通过6个方式，Cabel、地面传输、宽带、手机电视以及家庭网络。未来的数字家庭，多媒体显示器、手持，下面看中国的数字电视和IPTV的产业链，放到一张图上，半导体厂商，终端的设备制造商，主要是机顶盒，硬件和软件的设备提供商，集成商、运营商、消费者，有一个非常重要是政府对政策的制定。

党楠：请大家特别注意红框里四个角色，一个是政府的政策，如何推动中国的电视，运营商包括有线电视运营商和现在的电信运营商，或者宽带运营商，系统集成商，也就是刚才PBI提到的系统集成商，包括华为。目前的数字电视和IPTV，如果把它作为一种广义的电视广播来说，这四类人是决定中国电视发展的一个最重要的环节。我两三年前开始数字电视研究的时候，问过两个问题，中国的数字广播出现一体机的时候，机顶盒的空间有多大？底下这块是机顶盒，上面是一体机，机顶盒会成为数字电视传播的最重要终端，这是未来五年之内的趋势。

党楠：这是一个对中国数字电视产业链的分析，最左边的是用户数、半导体、机顶盒前端的运营平台，中国的数字电视这一块，投资在今年是2.5亿美金，五年之内会达到10倍的规模。用户数通过目前通过Table的方式传播到2009年是3400万。特别是对于一体机数字电视的市场，机顶盒最大的，而且是隐性的推动。今年30亿美金了。

党楠：我们比较一下中国数字电视和IPTV的发展的市场预期，这个是数字电视市场预期，下面是IPTV，底下轴是时间段。大家对数字电视，也就是通常意义上的Table的市场预期首先是高于IPTV的，第二他们走的道路不一样，重合点在于今年下半年。今年下半年这两个市场的预期都在上半年下滑，产生了很多的困惑，有很多的问题、很多的障碍，是融合走哪一条路。数字电视来说，现在有一个很大的问题，就是整体平移是不能真的能够解决问题。无论从国家政策还是到执行，这是不是一个唯一的方案？经过很多的研究，发现IPTV其实可能是细分市场，而不是直接竞争终端数字电视的完全竞争。到今年下半年也跌到谷底。明年上半年IPTV市场预期会提高很多，特别是明年的上半年，会发现IPTV的一些标准，包括国家性的标准都会相继出来。技术方案也都开始出台，明年上半年IPTV会重新拉到它的市场预期，下半年开始进行平稳的市场增长，进入真正的市场化阶段。这只是一个初期，到08年才会进入一个增长时段。明年会持续走高，我们之所以做这个图示，我们的观点是数字电视是基本业务，更多情况下可能更多的是靠政策推动，而IPTV是增值业，需要盈利的商业模式支撑它的发展，客户定位完全不同。

党楠：关于数字电视转换的一系列问题，包括各地的CA不同、标准问题、高清问题，包括未来的直播卫星政策等等，这些大家都讲了一天了，我就不说了

党楠：下面看一下我们对数字电视市场和半导体市场的分析。全球数字电视电视的预测，它的增长率还是非常高，而且LCD会成为数字电视的一个主体。从区域看，毫无疑问，北美是最大的数字电视市场，而中国增长率也是非常快的。我请大家注意这张图，北美、日本，中间这一块深绿色的是LCD，大家看到，北美和日本LCD是一个绝对的主流，没有任何疑问。这两条线是欧洲和中国，LCD的本地市场的出货量和CRT的比例，在中国CRT还是一个主要的主流，但是一个迅速萎缩的市场，市场份额被LCD吃掉了，中间的交错期，会产生暂时的整个市场平稳发展的现象。欧洲市场LCD的推广接受程度，比欧美和日本都低很多

党楠：PTP29寸以下的市场取代CRT是一个时间问题，在大屏幕市场是一个最大的疑问。只说一件事，就是成本，这一条线是42寸的LCD在最近五年的价格变化，同比这个深蓝色是42寸的PTP，2008年的时候，七代厂的LCD在成本上已经可以压大PTP。长期来看LCD更有价格优势。

党楠：我们来看看中国。中国现在的数字电视发展有两个方向，一个方向是平板化，就像全球发展的各个地方一样。另一个方向是总多媒体终端，把很多的多媒体的特征放进去。对于走平板化，我们会发现，更多新的显示方式会出现，LCD的新型显示材料都会应运而生。而多媒体会有更多的接口，比如BMA等等。对于两种方向来说，我们目前的看法是两种方向会并存。上者就是平板化和数字化，从市场规模上会发展更快，而所谓的多合一的电视从速度上会比较慢，而且是有线多合一。电视的主要功能是显示，所以更追求显示功效，但一定程度上多合一产品会长期存在。

党楠：这是对中国数字电视市场的预测。 这是模拟的数字CRT，LCD背投和PTP，今年增长是1.6％，明年我们预测增长率会降到0.7％，为什么中国的TV市场出现了如此缓慢的增长？一方面是由于LCD的出现，出现了一个更新换代期，厂商需要进行技术开发，做技术准备。另外从消费者的接受程度上出现了变化，造成的结果就是模拟CRT持续下跌，背投下滑，数字CRT明年依然会保持很好的增势，但明年下半年会受到LCD大幅的冲击。如果我不写名字，把这两个倒一倒是铅球趋势，就是标清和高清的发展方向，中国跟全球正好是相反的。

党楠：再看一体机，从今年开始小批量出货，以欧美市场为主，针对中国的一体机还没有出现，估计明年会进入小批量生产。明年的一体机市场，整个量会非常小，就10万台左右。它的最主要的显示方式还是29寸的CRT，但2009年LCD会成为主流。如果有CRT的人在这里会发现这里没有大尺寸的CRT而且34寸以上的CRT在目前的价格冲击下发现它的生存空间越来越小。这是7家主要的电视厂商的市场份额。传统上说TCL、康佳、长虹在CRT占有很大的份额，它们在明年的时候，在CRT的份额依然会很高，投入速度在平板上非常的快，但相对于海信、创维、海尔等，在平板上可能会采取不同的策略。

党楠：出口市场我们发现，除了CRT，其他的出口都是保持平缓，而且LCD的出货量已经超过了国内市场。无论是电视机还是半导体，都会发现去年和今年完全不同的地方在于04年中国的数字电视主要有三个玩家，只是说CRT的厂商已经到了8个，市场份额明显开始分散。

党楠：最后一部分谈一下我们对中国机顶盒市场的看法。在09年的时候终端的盒子会占有更多的份额，包括Tunar。在座的有没有做机顶盒的厂商？目前的建议是说Total Sollution单个的芯片的成本更重要，关键性的合作厂商的合作联盟也是很重要，最后建议大家关注HRV264（音）。

主持人：大家的目的都一样，就是通过这个产业攫取更多的金。 电视和PC的关系如何？现在有人说是电视走进卧室，PC走向客厅，电视PC化，或者PC TV化？这两种模式哪个盈利更大一些？

党楠：这个问题，由来以久。所谓的后PC时代就是PC走入客厅，而现在的这种融合，是必然的。未来PC的作用，很多我们叫做Digtal Server（音），是数字家庭的播放器，所有的东西有可能在PC上实现数字的集中性，比如TV，到最后可能还是一个 Dispay的终端，而不是简单意义上的收播。我们把手持也放在DV Home（音）概念里。未来是一个融合，这是没有疑问的。实现不同功能的模块是共存的。

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