英飞凌全资子公司奇梦达(Qimonda)已向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开发行美国存托凭证(ADR)的注册说明书。每份ADR对应一股奇梦达公司普通股,发行价格为每份ADR 16美元至18美元,发行金额为10亿美元至11亿美元,预期奇梦达增资收益为6.72亿美元至7.56亿美元。

　　之前,媒体称这家德国芯片厂商计划通过奇梦达(Qimonda)首次公开发行(IPO)集资约10亿欧元,当时估计在8月进行IPO的可能性更大,而且估计奇梦达的总价值在40亿欧元。现在,奇梦达IPO具体事项最终比预计更早敲定。

　　此次发行的联合主办承销商为瑞士信贷(Credit Suisse)、花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JPMorgan),协办承销商为荷银洛希尔(ABN Amro Rothschild)、德银证券(Deutsche Bank Securities)和抵押联合银行(Hypovereinsbank)。

　　本次IPO将发行6,300万份ADR,发行金额约在10美元至11亿美元之间。其中,英飞凌售出的股份约为2,100万份ADR(约占本次发行总量的33％),其余4,200万份ADR(约占67％)为奇梦达增资发行。另外,英飞凌还将提供9,450万份ADR(约占本次发行总量的15％)超额配售选择权。预计通过本次IPO,奇梦达将获得6.72亿美元至7.56亿美元的增资收益(未扣除奇梦达应付的包销费用和佣金以及发行费用)。奇梦达将把这笔资金投资于生产设施和研发活动。