虽然DTV从2000年就开始了试点,但受限于广电运营商的四级管理体制和分散的运作资源,发展到今天,用户规模仅有几十万。而被电信运营商努力推动的IPTV刚刚起步,就声势浩大、发展迅速。这些一直为PC和移动电话提供接入服务的电信运营商们希望借此进一步争夺电视的消费群体,一方面抢占既有用户的消费时间和支出,另一方面拓展潜在用户的消费需求。显而易见,在未来家庭电视的娱乐消费中,DTV与IPTV将并存提供内容服务。那么,在这场电视用户消费群的争夺战中,谁将最终胜出是目前最关注的核心焦点。In-Stat将从用户认知价值、付费电视赢利模式和网络改造三方面来展开分析。

       认知价值谁更高？

       首先我们要看谁是付费电视的目标用户群。年轻一族,工薪阶层,白领还是老年人？哪些人群没有时间,而又对电视节目感兴趣,需要下载电视节目以待空闲时间娱乐？哪些人群需要从电视网络上获取在线互动教育节目？哪些人群需要从社区订购家居必需品？又有哪些人群乐于将电视作为游戏娱乐的终端享受大屏幕,高清晰的在线游戏视听效果？无可置疑地讲,主流消费群体之一将是年轻的白领,他们缺乏正点享受电视节目的时间,享受高质量视听效果的游戏也是他们偏好的娱乐形式之一。老年人将是社区订购的主流消费者。

       那么,对于开发这些目标客户群体最擅长的运营商是广电,还是电信呢？众所周知,年轻的白领是电信运营商的主流消费者,他们具有很强的价值认知度和支付能力。移动运营商和固网运营商都拥有一批忠实的后付费用户,即使每月500元的移动电话费用,每月200元的固定电话费用并没有引起用户的强烈不满,而难以缴纳的有线电视12元月费却令有线电视收费部门头痛。因此,从总体用户价值认知来分析,用户对电信运营商的服务价值认知明显高于广电运营商的服务价值认知。

       赢利模式谁更多？

       付费电视的内容提供非常重要。如果说美国付费电视的快速发展得益于丰富的内容,互动的形式,那么中国相对贫乏的电视内容何以能带动付费电视的发展呢？仅仅靠互动的功能能够带动一个新兴产业的发展吗？受限于电视节目制作数量的贫乏,In-Stat认为操作相对简单、仅仅基于互动和录制功能的付费电视产业在中国更能迅速发展。当然,丰富内容的采集和制作需要更多的参与者来完成,因此问题的关键在于运营商吸引参与者的办法和能力。

       从运营商角色来分析,对电信运营商来讲,既可以采用封闭的系统,也可以采取开放的系统来管理内容。采取封闭的系统,也就意味着运营商在后台管理和整合内容源,提供高质量的网络来承载内容。这种模式会严重限制内容的丰富性。采用开放的系统,运营商只作为传输的通道,对内容不加管理。当然,并不是任何内容都可以任意地播放,而没有任何限制。这种模式降低了运营商对内容和服务的可控性,从而减少了赢利的空间。但是这种模式非常有利于丰富内容的形成。In-Stat预计,运营商将采用先封闭,后开放的模式来管理内容。而对于广电运营商来讲,只能采用封闭的模式来管理内容。因此,管理模式的局限性会限制广电运营商发展付费电视。

       从运营商内容集成能力分析,中国移动有搭建移动梦网的生态系统,发展上千家内容服务提供商的经验。中国电信同样有搭建互联星空的产业链,发展几百家相关内容服务提供商的经验。运营商与内容服务提供商之间休戚相关的共赢关系,以及其中运营商的主导地位,都说明了电信运营商的内容管理和集成能力。由于广电内容和网络的分离,广电运营商在内容采集和管理上明显没有电信运营商那么强有力。

       付费电视的发展最终将取决于内容的丰富性。因此,依靠单一内容发展大众化市场的赢利模式很难生存和发展。而定制化丰富的内容服务于细分用户群的赢利模式更具有生存和发展的空间。不言而喻,电信运营商的优势将日益明显的凸现出来。收视改造谁更快？

       从2000年起,广电运营商已经着手双向改造工程,最快推广的上海市成为首个双向改造的试点城市。然而双向改造的进程受到资金、广电系统管理体制的制约。虽然广电运营商得到了国家开发银行三十个亿的资金额度,但受限于国家开发行和广电系统的接口问题,资金落实速度不快。再加上四级广电管理系统的管理复杂性,双向改造在短时间内难以实现全国推广。

       与广电运营商不同的是,电信运营商具有全国大规模统一建网的经验。当然,作为上市公司,电信运营商必须照顾到投资者的利益关系。但是,一旦投资人清晰化投资方向,大规模全国宽带改造对电信运营商来讲不是什么大问题。

       从以上三个方面分析来看,虽然广电运营商比电信运营商起步早四年,但电信运营商发展IPTV比广电运营商发展DTV更具有优势和能力。当然,还存在一些关键影响要素,如政策问题,牌照问题,技术问题等,但是这些问题会随着时间的推移迎刃而解。那么,In-Stat认为IPTV的发展最终将领跑这个市场。同时,IPTV和DTV也将定位在不同的目标用户群, 并得到各自的发展空间和赢利空间。