No.93174
作者：hodenshi
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标题：hodenshi:半导体行业有望迎来周期拐点[原创]
摘要：No.93174半导体行业有望迎来周期拐点[原创]
华为、复兴、联想等中国本土厂商的崛起意味着智能手机增长的主要动力转移到中低端产品,高端手机增速放缓,竞争格式日趋不乱,中低端智能手机将成为主战场,三星发布激进的增长目标,智能手机从2012年的2亿部增长到2013年的3.5亿部,平板电脑从2012年的1500万部增长到4000万部,华为、复兴也制定了较高的出货目标,要实现该目标,三星等厂商将推出大量中低端机型,价格竞争下其面对的本钱压力显而易见,具有本钱和区位上风的中国本土元器件供给商将受到更多的青睐,建议关注三星工业链公司:长盈精密、德赛电池、卓翼科技、劲胜股份、星星科技等标的。
中小尺寸平板市场成主战场。亚马逊、苹果、三星竞相推出小尺寸平板在该市场展开角逐,足见该市场的火爆程度,NPD上修猜测,预计今年平板电脑出货量将超过2.4亿台,同比增长64%,其中小尺寸平板占比将晋升到45%,成为市场成长的主力,我们看好小尺寸平板和白牌平板工业链公司:欧菲光、劲胜股份等。
触控笔记本渗透渗出率有望大幅晋升。Intel要求Haswell超极本全部配置触控屏,OEM厂商为了守住被平板日益腐蚀的阵地也竞相推出触屏搭载计划,IDC预计2013年触控笔记本渗透渗出率可达到15%,部门激进厂商的目标渗透渗出率超过20%,TPK的大屏产能从去年四季度开始已变得紧俏,为了增加出货,其Sensor外购比例也将大幅增加,长信科技拥有大陆唯逐一条量产5代线,作为TPK前端Sensor供给商将明显受益。
电视机革命的枢纽在于内容整合。液晶电视的渗透渗出率已无晋升空间,城市市场也已饱和,农村市场和大尺寸智能电视成为电视市场成长的主要动力,但跟着家电下乡政策的结束以及智能电视渗透渗出率的过半,电视市场规模将难有大的增长,2012年海内电视销量仅增长1.8%,市场规模缩小5%。各大厂商纷纷寻找出口,但因为内容管控导致各大厂商对电视硬件的革新并没有给用户带来线人一新的感觉,内容的整合才是电视革命的枢纽,苹果、小米、乐视网、百事通甚至英特尔都将触角伸向了机顶盒--电视内容的接收窗口。
半导体行业有望迎 ......
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